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Gestão Inteligente de Comissões

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Exportar dados
Exporta os resultados calculados (por assessor, lançamentos e dados do escritório) em uma planilha .xlsx.
Dados do escritório
Integração de agenda
Carregar planilhas
Planilha de comissões (export da corretora)
Cadastro de assessores / regras (escolher arquivo)
Cadastro de clientes — opcional (escolher arquivo)
Captação mensal (escolher arquivo)
Perfil
A
Admin
Master

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Gestão Inteligente de Comissões

Tela do usuário master: cadastre o escritório e os assessores selecionando opções (sem código), suba o cadastro de assessores e clientes, depois faça o upload da planilha de comissões exportada pela corretora/parceiro e clique em "Rodar Comissão". O sistema identifica cada assessor, calcula o rebate, mostra o resultado por cliente/categoria e consolida tudo no painel de gestão.

Configuração geral do escritório▶
Ao salvar, os percentuais de IR e CoP Mesa acima passam a ser o padrão aplicado a todos os assessores (substituindo o % individual de cada um, exceto para quem tiver o desconto desmarcado).
Cadastro de assessores (planilha)▶
Antes de subir a planilha de comissões, o master pode subir um Excel com o cadastro completo dos assessores (nome, nível, tipo de remuneração, mínimo garantido, percentuais de comissão por origem, carteira, localidade, códigos do assessor na corretora/parceiro, dados bancários/PIX, liderança e descontos de IR/CoP Mesa). Ao carregar essa planilha, todos os campos do cadastro de cada assessor são preenchidos automaticamente — sem precisar editar nada na mão. Isso substitui a lista de assessores abaixo, mas tudo continua editável depois.

Identificação na planilha de comissões: o sistema usa a coluna "Assessor(a) Comercial" do export da corretora/parceiro quando ela estiver preenchida (caso de assessores sem acesso ao sistema, cujos clientes ficam na base de um assessor credenciado), e cai para a coluna "Cod Assessor" quando "Assessor(a) Comercial" estiver vazia. Por isso, no campo "Códigos do Assessor" de cada assessor, cadastre todos os códigos/identificadores que podem aparecer em qualquer uma dessas duas colunas para esse assessor.
Cadastro de clientes (opcional)▶
Excel com colunas Código Cliente (mesmo código "Cliente CC" do export da corretora/parceiro) e Nome Cliente. Usado para exibir o nome do cliente na aba "Por Cliente", em vez do código.

Assessores e regras de comissão

▶ Ver regras de negócio
Tipo de remuneração: "100% variável" recebe sempre o % aplicado sobre a comissão; "Mínimo garantido + variável" recebe o maior entre o mínimo e o % aplicado; "Somente mínimo garantido (fixo)" recebe sempre o valor fixo, independente da produção. IR sobre o mínimo: se desmarcado, o IR incide só sobre o valor que excede o mínimo garantido (no 100% variável o IR incide sobre toda a variável). Líder/Head: além da própria carteira, recebe um % adicional sobre o LÍQUIDO (já com IR) da equipe que gerencia — sem incidir IR de novo sobre esse bônus. Códigos do Assessor identificam automaticamente as linhas da planilha pertencentes a este assessor (separe vários códigos por vírgula).

Seu painel de gestão (item 4 — só a sua carteira)

Upload da planilha de comissões

Nenhum arquivo processado ainda. Faça o upload da planilha de comissões acima ou adicione lançamentos avulsos abaixo.

Lançamentos avulsos — use esta opção para clientes não presentes na planilha de fechamento

Assessor Cliente Origem Margem gerada (R$) Comissão bruta (R$) CoP Mesa

Resultado calculado

Resumo por grupo (Jr / Pl / Sr)

NívelQtd. assessoresRebateCoP MesaIRLíquido

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📎 Enviar comprovante de pagamento

📄
Clique para selecionar o comprovante (PDF)
Apenas arquivos .pdf
O comprovante será baixado automaticamente para sua pasta de Downloads e o e-mail (com o texto de "pagamento efetuado") será aberto no seu programa de e-mail padrão — por restrição do navegador, anexe o arquivo baixado antes de enviar.

📤 Enviar comprovantes em lote

Selecione uma pasta/múltiplos PDFs. O sistema tentará identificar automaticamente o assessor de cada comprovante pelo nome do arquivo, nome do assessor ou dados bancários.

🗂️
Clique para selecionar os comprovantes (vários PDFs)
Recomendado para escritórios com 10+ assessores
Cada assessor identificado recebe um e-mail individual contendo apenas o comprovante correspondente a ele. O sistema reaproveita a mesma janela/aba do seu programa de e-mail para todos os envios — nenhuma janela extra é aberta por assessor. Por restrição do navegador (mailto: não permite anexar arquivos automaticamente), cada comprovante é baixado para sua pasta de Downloads imediatamente antes do e-mail correspondente ser aberto; anexe o arquivo baixado antes de enviar cada mensagem.
Central de Ajuda
🚀 Fluxo Operacional
1. Cadastro — Configure o escritório, cadastre assessores com suas regras (% variável, fixo, IR, CoP) e dados bancários.

2. Upload — Faça o upload da planilha de comissões exportada pela corretora/parceiro. O sistema identifica cada assessor automaticamente pelo nome.

3. Comissões — Visualize o resumo calculado de todos os assessores, com comissão bruta, IR, CoP e líquido a receber.

4. Pagamentos — Marque os repasses como Pago, Pendente ou Programado. Ao pagar, o assessor some do painel de pendentes.

5. Repositório — Salve meses anteriores para análise histórica e comparação de performance.
📊 Como Interpretar os Indicadores
Comissão Bruta do Mês
Total de rebate gerado por todos os assessores antes de descontos (CoP, IR). Inclui comissão própria, tombada e bônus de liderança.
Saldo Líquido Final
Valor líquido a efetivamente repassar para cada assessor após IR e Co-Participação de Mesa.
Receita do Escritório
100% da receita própria do assessor escritório + diferença entre comissão bruta e rebate de cada assessor individual.
Pareto 80/20
Mostra quais clientes concentram 80% da receita. Se a curva sobe muito rápido, há alta concentração de risco em poucos clientes.
Captação Líquida
AUC (Assets Under Custody) = captação acumulada total. AUM (Assets Under Management) = apenas ativos ativos sob gestão. Lançado manualmente no Painel de Gestão.
⚙️ Regras de Negócio
Mínimo Garantido
Quando configurado, o assessor recebe o maior valor entre o mínimo garantido e sua comissão calculada. IR incide apenas sobre a parte variável (comissão − fixo).
Co-Participação de Mesa (CoP)
Desconto cobrado pelo escritório sobre o rebate bruto de cada assessor. Percentual configurável globalmente e por assessor.
Bônus de Liderança
Líder de equipe recebe % adicional sobre a produção dos membros. O bônus incide apenas sobre o variável do time, nunca sobre fixo/mínimo garantido.
Receita Tombada vs Própria
Clientes identificados como "tombados" (migração de outra assessoria) têm % de repasse diferenciado. Configurável por assessor.
💡 Dica
Para evitar perdas de dados, exporte os resultados via "Exportar Dados" após cada processamento mensal. Use o Repositório para salvar o histórico de meses anteriores.